- 1 Prison bound blues
- 2 Original cow cow blues
- 3 How long blues
- 4 Florida bound blues
- 5 Pinetop's boogie woogie
- 6 McCoy boogie
- 7 Dirty dozens
- 8 Dupree blues
- 9 Honky tonk train
- 10 44 blues
- 11 Yancey special
- 12 Mr.Freddy blues
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