Tracks 11 to 18 are bonus tracks. Cf. KJ2586.
- Elmore JAMES Voix, Guitare
- Little Johnny JONES Piano
- Eddie TAYLOR Guitare
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- others unknown
- 1 Dust my blues
- 2 Sunnyland
- 3 Mean and evil
- 4 Dark and dreary
- 5 Standing at the crossroads
- 6 Happy home
- 7 No love in my heart
- 8 Blues before the sunrise
- 9 I was a fool
- 10 Goodbye baby
- 11 Late hours at midnight
- 12 Quarter past nine
- 13 Strange kinda feeling, tk.1
- 14 Make my dreams come true, tk.2
- 15 So mean to me, tk.4
- 16 Long tall woman
- 17 Wild about you (aka Wild about you baby)
- 18 Elmo's shuffle, tk.5
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