- Charlie BYRD Guitare
- Joe BYRD Contrebasse, Voix
- Wayne PHILLIPS Drums
- 1 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 2 Vou vivendo
- 3 Nice work if you can get it
- 4 Jitterbug waltz
- 5 Soft lights and sweet music
- 6 I ain't got nothin' but the blues
- 7 This can't be love
- 8 Carinhoso
- 9 Mama, I'll be home someday
- 10 Isn't it a lovely day
- 11 Saturday night fish fry
- 12
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