Running time: 68'.
- 1 I'm walking
- 2 Blueberry hill
- 3 My blue heaven
- 4 Blue monday
- 5 Hello Josephine (My girl Josephine)
- 6 I want to walk you home
- 7 I'm ready
- 8 Oh whee
- 9 Walking to New Orleans
- 10 Shake, rattle & roll
- 11 I'm gonna be a wheel someday
- 12 Ain't that a shame
- 13 I hear you knocking
- 14 My blue heaven, inst.
- 15 Your cheatin' heart
- 16 When the saints go marching in
- 17 Sentimental journey, inst.
- 18 Lewis boogie
- 19 Jambalaya (On the bayou)
- 20 Swanee river rock (Talkin' 'bout that river)
- 21 Louisiana boogie, inst.
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