All tunes composed by Phil Woods except tracks 6 & 9 by Luciano Milanese.
- Gianni BASSO Saxophone ténor
- Andrea POZZA Piano
- Luciano MILANESE Contrebasse
- Stefano BAGNOLI Drums
- Guest:
- Enrico RAVA Trompette
- 1 Song for Sass
- 2 Where do you go from here
- 3 Without you
- 4 My man Benny
- 5 The last page
- 6 Blue Woods, tk.1
- 7 Lady J
- 8 Gary's waltz
- 9 Blue Woods, tk.2
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