- Mick TURNER Guitare, Mélodica, Harmonica
- Mick TURNER Keys, Loops
- Jim WHITE Drums, Percussion
- Jessica BILLEY Violon
- 1 Swing (parts 1 & 2)
- 2 Au revoir mon petit chou
- 3 Away
- 4 Help Mr. Rabbit, I can't get out
- 5 Kit's choice
- 6 Jenny's song
- 7 Angel #2
- 8 The beach that leads to your shore
- 9 Angel #3
- 10 Carny
- 11 Sunny xmas day
- 12 Angel #1
- 13 Angel #5
- 14 Angel #6
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