- John D. LOUDERMILK Voix, Guitare
- Henry P. STRZELECKI Guitare basse
- Murray M. HARMAN JR. Drums
- Norris WILSON Piano, Harpsichord
- Roy M. HUSKEY Guitare basse
- Bobby WATTS Guitare basse
- James C. ISBELL Drums
- Charles R. McCOY Harmonica
- Joseph W. TANNER Banjo
- Brenton B. BANKS Violon
- George BINKLEY III Violon
- Lillian VANN HUNT Violon
- Wilda TINSLEY Violon
- Jerry C. KENNEDY Guitare
- Bobby DYSON Guitare basse
- Floyd CRAMER Piano
- Homer L. RANDOLPH Saxophone
- H.B. JOHNSON Saxophone
- Cameron L. MULLINS Trompette
- Glenn BAXTER Trompette
- Mary A. MULLINS Tuba
- 1 Blue train (of the heartbreak line)
- 2 Mister Jones
- 3 Language of love
- 4 Jimmie's song
- 5 Angela Jones
- 6 The bully of the beach
- 7 Rhythm and blues
- 8 What would you take for me?
- 9 The great snowman
- 10 Everybody knows
- 11 Google eye
- 12 Darling Jane
- 13 Song of the lonely teen
- 14 All of this for Sally
- 15 Road hog
- 16 He's just a scientist (that's all)
- 17 The rocks of Reno
- 18 Big Daddy
- 19 Callin' dr. Casey
- 20 You just reap what you sow
- 21 The little wind-up doll
- 22 Two strangers in love
- 23 Th'wife
- 24 Bad news
- 25 Run on home baby brother
- 26 Oh how sad
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