- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Guitare classique, Piano
- Ralph TOWNER Synthetiseur, French horn, Cornet
- Ralph TOWNER Percussion
- 1 Blue sun
- 2 The prince and the sage
- 3 C.T. kangaroo
- 4 Mevlana etude
- 5 Wedding of the streams
- 6 Shadow fountain
- 7 Rumours of rain
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