- Mark ISHAM Trompette, Cornet, Flugelhorn
- Mark ISHAM Electronics
- David GOLDBLATT Piano, Piano électrique
- Steve TAVAGLIONE Saxophone ténor
- Doug LUNN Guitare basse
- Kurt WORTMAN Drums
- GUESTS:
- David TORN Guitare
- Peter MAUNU Guitare
- Lisbeth SCOTT Voix
- 1 Barcelona
- 2 That beautiful sadness
- 3 Trapeze
- 4 Lazy afternoon
- 5 Blue sun
- 6 In more than love
- 7 And miles to go...before he sleeps
- 8 In a sentimental mood
- 9 Tour de chance
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