- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Bill CHARLAP Piano
- Christian MCBRIDE Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Brass section:
- Earl GARDNER Trompette
- Greg GISBERT Trompette
- Scott WENDHOLT Trompette
- John MOSCA Trombone
- Jason JACKSON Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- John CLARK French horn
- Fred GRIFFITH French horn
- Bob STEWART Tuba
- Bob BELDEN Arrangeur, Compositeur
- Oliver NELSON Compositeur
- 1 Interlude
- 2 Blue suite: Blues culture
- 3 Blues in my neighborhood
- 4 Charleston blue
- 5 Blues attitude
- 6 Blue speed
- 7 Blues gentility
- 8 Blue stomp
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