- Tommy SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John SCOFIELD Guitare
- James GENUS Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- 1 El nino
- 2 Hubba hubba
- 3 Rain dance
- 4 Dr Sco
- 5 Touch your toes
- 6 Amazing grace
- 7 Blacken' blues
- 8 The blues blew blue
- 9 Eany meany miny mo
- 10 Miracle
- 11 Dr Smith
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