- Cassandra WILSON Voix
- Mulgrew MILLER Piano
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- 1 Shall we dance
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 I've grown accustomed to his face
- 4 I didn't know what time it was
- 5 Gee baby ain't I good to you
- 6 I'm old fashioned
- 7 Sweet Lorraine
- 8 My one and only love
- 9 Autumn nocturne
- 10 Blue skies
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