- Blue MITCHELL Trompette, Flugelhorn
- John MAYALL Harmonica
- Herman RILEY Saxophone ténor, Flûte
- Joe SAMPLE Piano, Piano électrique
- Freddy ROBINSON Guitare
- Darrell CLAYBORN Guitare basse
- Ray POUNDS Drums
- or John GUERIN Drums
- 1 Casa blues
- 2 Just made up
- 3 Blue's blues
- 4 Gramite and concrete
- 5 I didn't ask to be
- 6 Valerie
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