- 1 Judge harsh blues
- 2 Nakema
- 3 I can tell by the way you smell
- 4 It's so easy
- 5 Light bulb boogie
- 6 Stack o' Lee and Billy Lyons
- 7 Bald headed woman blues
- 8 Sleepyman blues
- 9 Cigarette blues
- 10 Missing linkster
- 11 Candyman blues
- 12 Titanic blues
- 13 Love cry blues
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