- 1 Blue Ridge mountain blues
- 2 Somewhere listening (for my name)
- 3 You're the reason
- 4 Jambalaya (on the bayou)
- 5 She thinks I still care
- 6 California blues (Blue Yodel #4)
- 7 Workin' on a building
- 8 Please help me, I'm falling
- 9 Have thine own way, Lord
- 10 I ain't never
- 11 Hearts of stone
- 12 Today I started loving you again
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