- Hobart SMITH Balafon, Guitare, Voix
- Hobart SMITH Piano, Fiddle, Guitare électrique
- Charley DEBUCK Banjo
- Fred GALLIGHER Guitare
- Maud SMITH Voix
- Charlotte SMITH Voix
- Dorothy SMITH Voix
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 The devil's dream
- 2 Drunken hiccups
-
3
The cuckoo bird
- 4 Banging breakdown
- 5 Arkansas traveler
- 6 Railroad Bill
- 7 Claude Allen
- 8 Hangman,swing your rope
- 9 Wayfairing stranger
- 10 Sourwood mountain
- 11 Going down the road feeling bad
- 12 Pateroller
- 13 Chinquipin pie
- 14 Last chance
- 15 Jim along
- 16 Two brothers (The little schoolboy)
- 17 Ellen Smith
- 18 Graveyard blues
- 19 K.C. blues
- 20 Unidentified electric guitar tune
- 21 Cindy
- 22 At an old-timey dance (interview)
- 23 Cindy
- 24 The thrill of dance music (interview)
- 25 What did the buzzard say to the crow ?
- 26 Buck dance
- 27 Old Joe Clark
- 28 Dixie
- 29 Sourwood mountain
- 30 Hawkins county jail
- 31 Rocky mountain
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