- Nigel KENNEDY Electric violin
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Kenny WERNER Piano
- Jo ALLEN Saxophone ténor
- Lucky PETERSON Orgue
- Daniel SADOWNICK Percussion
- Raul MIDÓN Guitare acoustique, Voix
- 1 Midnight blue
- 2 Sudel
- 3 Maybe in your dreams
- 4 Sunshine alley
- 5 Nearly
- 6 Expansions
- 7 Stranger in a stranger land
- 8 Song for my father
- 9 After the rain
- 10 I almost lost my mind
- 11 Song for world forgiveness
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