- Roswell RUDD Trombone, Mellophone, Scat vocal
- Battuvshin BALDANTSEREN Voice, Limbe [Mongolie - Flûte], Ikh khur [Horse head bass]
- Battuvshin BALDANTSEREN Khomus [Jaw's harp]
- Badma KHANDA Voix
- Dmitry AYUROV Morin-khour [Horse head fiddle]
- Kermen KALYAEVA Lochin [Dulcimer], Khalmyk dombra [Lute]
- Valentina NAMDYKOVA Yatag [Mongolie: Zither]
- 1 The camel
- 2 Gathering light
- 3 Behind the mountains
- 4 Steppes song
- 5 Djoloren
- 6 Four mountains
- 7 Buryat boogie
- 8 Blue Mongol
- 9 Bridle ringing
- 10 Ulirenge
- 11 American round (Swing low sweet chariot * Coming in on a prayer * Amazing grace)
- 12 The leopard
- 13 Honey on the moon
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