- J.J. JOHNSON Trombone
- Sonny STITT Saxophone ténor, Leader (jazz)
- John LEWIS Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Clifford BROWN Trompette, Leader (jazz)
- J.J. JOHNSON
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone baryton
- John LEWIS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Teapot
- 2 Afternoon in Paris
- 3 Elora
- 4 Blue mode, tk.1
- 5 Blue mode, tk.2
- 6 Capri
- 7 Lover man
- 8 Turnpike
- 9 Sketch
- 10 It could happen to you
- 11 Get happy
- 12 Capri, alt.
- 13 Turnpike, alt.
- 14 Get happy, alt.
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