- John SCOFIELD Guitare
- Mitchell FORMAN Keyboards
- Gary GRAINGER Contrebasse
- Dennis CHAMBERS Drums
- Hiram BULLOCK Guitare
- Don ALIAS Percussion
- 1 Blue matter
- 2 Trim
- 3 Heaven hill
- 4 So you say
- 5 Now she's blonde
- 6 Make me
- 7 The nag
- 8 Time marches on
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