- Aiko SHIMADA Guitare électrique, Voix
- Eyvind KANG Violon, Viola
- Brent ARNOLD Violoncelle
- Mark COLLINS Contrebasse
- Evan SCHILLER Loops, Handclaps
- Paul MOORE Keyboards, Guitare basse
- Tucker MARTINE
- Jason WEBLEY Accordéon
- Bill FRISELL Guitare électrique
- Guy DAVIS
- DJ OLIVE Turntables
- Troy SWANSON Orgue
- Mark FRANCE Guitare
- 1 Mezame (Morning, pt.1)
- 2 Toki wa sugi
- 3 Wakare
- 4 Busy rabbit
- 5 Hikari (Morning, pt.2)
- 6 Blue marble
- 7 Silent
- 8 Song for Mark
- 9 Asa (Morning, pt.3)
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