- Bob BROZMAN Steel guitar, Voix, Hawaiian guitar
- Bob BROZMAN Ukulele, C-melody saxophone, Mandocello
- Allan DODGE Ukulele, Mandoline
- Tony MARCUS Rhythm guitar
- Rita LACKEY Background vocals
- Terry ZWIGOFF Violoncelle
- 1 C stomp blues
- 2 Body and soul
- 3 Hilo march
- 4 Ukulele spaghetti
- 5 Do you call that a buddy
- 6 Chili blues
- 7 Paauau waltz
- 8 Short man's vindication
- 9 Wasting my love on you
- 10 Hano hano hanalei
- 11 Blue hula stomp
- 12 Hilo hula
- 13 Agogostein's lament
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