- Miles DAVIS Trompette
- Dave SCHILDKRAUT Saxophone alto
- Horace SILVER Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- John LEWIS Piano
- Charles MINGUS Piano
- Max ROACH Drums
- Art BLAKEY Drums
- 1 I'll remember april
- 2 Four
- 3 Old devil moon
- 4 Smooch
- 5 Blue haze
- 6 When lights are low
- 7 Tune up
- 8 Miles ahead
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