Francis Black = Frank Black.
- BLACK FRANCIS Voix, Guitare, Harmonica
- BLACK FRANCIS Keyboards
- Violet CLARK Voix
- Mark LEMHOUSE Backing vocals, Percussion
- Dan SCHMID Guitare basse
- Jason CARTER Drums
- 1 Captain pasty
- 2 Threshold apprehension
- 3 Test pilot blues
- 4 Lolita
- 5 Tight black rubber
- 6 Angels come to comfort you
- 7 Your mouth into mine
- 8 Discotheque 36
- 9 You can't break a heart and have it
- 10 She took all the money
- 11 Bluefinger
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