- 1 Duncan & Brady (He's been on the job too long)
- 2 My better years
- 3 It don't bring you back to me
- 4 Christine LeRoy
- 6 See God's ark a movin'
- 7 Blue diamond mines
- 8 Teardrops fell like raindrops
- 9 Our last goodbye
- 10 The future remains
- 11 You done me wrong
- 12 Roll on blues
- 13 There goes my love
- 14 Only a hobo
- 15 Harbor of love
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