- Ron SEXSMITH Voice, Guitare, Piano
- Brad JONES Guitare basse, Orgue
- Don KERR Drums, Percussion, Violoncelle
- Patrick EARLE Tambourin, Loops
- Ray KENNEDY Guitare, Chimes
- Steve EARLE Bourdon [tambour], Guitare
- Jim HOKE Saxophone
- Kami LYLE Trompette
- 1 This song
- 2 Cheap hotel
- 3 Don't ask why
- 4 Foolproof
- 5 Tell me again
- 6 Just my heart talkin'
- 7 Not too big
- 8 Miracle in itself
- 9 Thirsty love
- 10 Never been done
- 11 Thumbelina farewell
- 12 Parable
- 13 Keep it in mind
- 14 Fallen
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