- RANCH ROMANCE:
- Jo MILLER Voix, Guitare
- Barbara LAMB Fiddle, Voix
- Nancy KATZ Contrebasse, Voix
- Nova DEVONIE Accordéon, Voix
- Michael BUONO Drums
- Kim SCANLON Background vocals
- Al KAATZ Guitare électrique, Guitare basse
- Rod COOK Guitare électrique
- Orville JOHNSON Guitare électrique
- David KEENAN Guitare électrique
- Joe CRAVEN Mandoline, Percussion
- Barney McCLURE Piano
- Tom MORAN Mandoline
- 1 Heartaches
- 2 What's wrong with you
- 3 Blue blazes
- 4 Indeed I do
- 5 Arizona moon
- 6 Racin' burnin' bridges
- 7 Buckaroo
- 8 Lost heart
- 9 Cuttin' a rug
- 10 Trouble
- 11 Babydoll
- 12 Lucky one
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