For details about the personnel see Document Records series.
- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- 1 Good morning little school girl
- 2 Blue bird blues
- 3 Jackson blues
- 4 Got the bottle up and gone
- 5 Sugar mama blues
- 6 Skinny woman
- 7 Up the country blues
- 8 Worried me blues
- 9 Black gal blues
- 10 Collector man blues
- 11 Frigidaire blues
- 12 Suzanna blues
- 13 Early in the morning
- 14 Project highway
- 15 My little Cornelius
- 16 Decoration blues
- 17 You can lead me
- 18 Moonshine
- 19 Miss Louisa blues
- 20 Sunny land
- 21 I'm tired of truckin' my blues away
- 22 Down South
- 23 Beauty parlor
- 24 Until my love comes down
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