Tracks 1 to 6 = LP UC4683; other tracks: nouveau à la MCFB.
- Arnett COBB Saxophone ténor
- Red GARLAND Piano
- George TUCKER Contrebasse
- or
- George DUVIVIER Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 Black velvet
- 3 Blue sermon
- 4 Georgia on my mind
- 5 Sizzlin'
- 6 The way you look tonight
- 7 Willow weep for me
- 8 Hurry home
- 9 P.S. I love you
- 10 Blue and sentimental
- 11 Darn that dream
- 12 Why try to change me now
- 13 Your wonderful love
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