14 rare, unissued [tracks 3, 6, 7, 10 to 12] & alternate recordings.
- Little Walter JACOBS Harmonica, Voix
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Elgin EVANS Drums
- Little Walter JACOBS
- Louis MYERS Guitare
- Dave MYERS Guitare
- Henry GRAY Piano
- Fred BELOW Drums
- Little Walter JACOBS
- Louis MYERS
- Dave MYERS
- Fred BELOW
- Little Walter JACOBS
- Louis MYERS
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW
- Little Walter JACOBS
- Louis MYERS
- Robert Jr LOCKWOOD
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Little Walter JACOBS
- Fred ROBERTSON Guitare
- Luther TUCKER Guitare
- Willie DIXON
- George HUNTER Drums
- 1 Blue and lonesome
- 2 Boogie
- 3 Worried life
- 4 Crazy for my baby
- 5 Tonight with a fool
- 6 Big leg mama
- 7 Baby
- 8 Everything gonna be all right
- 9 Who
- 10 Fast large one
- 11 My kind of baby
- 12 Going down slow
- 13 You don't have to hunt
- 14 Temperature
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