- Corey HARRIS Voix, Guitare, Tambourin
- Chris WHITLEY Keyboards, Piano, Percussion
- Chris WHITLEY Orgue, Clavinet, Producteur
- Ralph DU' JOUR Basse
- George PENN Drums
- Davina JACKSON Backing vocals
- Davita JACKSON Backing vocals
- Jeff ROMANO Handclaps
- Gordon JONES Saxophone
- Stephen SAMUELS Basse
- Leslie JAMES Drums
- Darrell ROSE Percussion
- Andrew SEIDEL Percussion
- 1 Black
- 2 My song
- 3 Find a way
- 4 Conquering lion
- 5 Babylon walls
- 6 King & queen
- 7 So good to me
- 8 Columbus
- 9 Pimps and thieves
- 10 Blessed seed
- 11 Run around girl
- 12 Backlash
- 13 Every time I look at you
- 14 Blues
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