- Muhal Richard ABRAMS Piano, Synthetiseur, Bells
- Muhal Richard ABRAMS Conductor [Coll. Jazz]
- Joel BRANDON Whistle
- Jack WALRATH Trompette
- Alfred PATTERSON Trombone
- Mark TAYLOR French horn
- Joe DALEY Tuba
- John PURCELL Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Robert DE BELLIS Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Eugene GHEE Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- Patience HIGGINS Saxophone baryton, Flûte, Clarinette
- David FIUCZYNSKI Guitare
- Brad JONES Contrebasse
- or Lindsey HORNER Contrebasse
- Warren SMITH Vibraphone, Tympani
- Thurman BAKER Drums
- 1 Plus equal minus balance
- 2 Cycles five
- 3 Bloodline
- 4 Septone
- 5 Blu blu blu
- 6 Petsrof
- 7 One for the whistler
- 8 Stretch time
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