Tracks 15 to 17 only on CD.
- Blossom DEARIE Piano, Voix
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 'Deed I do
- 2 Loverman
- 3 Everything I've got
- 4 Comment allez vous
- 5 More than you know
- 6 Thou's well
- 7 It might as well be spring
- 8 Tout doucement
- 9 You for me
- 10 Now at last
- 11 I hear music
- 12 Wait till you see her
- 13 I won't dance
- 14 A fine spring morning
- 15 They say it's spring
- 16 Johnny one note
- 17 Blossom's blues
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