- Willis DRAFFEN Voix, Guitare électrique
- Charles LOVE Voix, Guitare électrique
- Harry WILLIAMS Keyboards, Voix
- Charles MCCORMICK Basse, Voix
- Roger DURHAM Percussion
- Melvin WEBB Drums
- 1 Sadie Mae
- 2 Take these chains
- 3 You don't mean nothin'
- 4 Little green apples
- 5 This thing is heavy
- 6 Friendship
- 7 Lady of the night
- 8 Dumb dude
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