- Tom BALL Voix, Harmonica, Guitare
- Kenny SULTAN Guitare
- Byron BERLINE Fiddle
- <leroy VINEGAR Guitare basse
- Steve FISHELL Slide guitar
- 1 Too many drivers
- 2 Bloodshot eyes
- 3 Long distance call
- 4 C-rag medley
- 5 Street walking woman
- 6 Your red wagon
- 7 Indiscretion stomp
- 8 Don't burn the candle at both ends
- 9 Maria Elena
- 10 That'll never happen no more
- 11 Fool about a cigarette
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