- Fred LIPSIUS Saxophone alto, Piano
- Chuck WINFIELD Trompette, Flugelhorn
- Jerry HYMAN Trombone, Recorder
- David CLAYTON-THOMAS Voix
- Dick HALLIGAN Orgue, Piano, Flûte
- Dick HALLIGAN Trombone, Voix
- Steve KALTZ Guitare, Harmonica, Voix
- Bobby COLOMBY Drums, Percussion, Voix
- Jim FIELDER Guitare basse
-
1
Variations on a theme by E. Satie *Trois gymnopedies (Adaptation)
- 2 Smiling phases
-
3
Sometimes in winter
- 4 More and more
- 5 And when I die
- 6 God bless the child
-
7
Spinning wheel
- 8 You've made me so very happy
- 9 Blues-part II
- 10 Variation on a theme by Erik Satie
- 11 More and more, live
- 12 Smiling phases, live
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