- Joe HENRY Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Jay BELLEROSE Drums, Percussion
- Keefus CIANCIA Keyboards, Piano, Vibraphone
- Levon HENRY Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- David PILTCH Guitare basse
- Marc RIBOT Guitare électrique, Guitare acoustique, Bowed banjo
- Marc RIBOT Coronet
- Patrick WARREN Upright bass, Tack piano, Orgue
- Patrick WARREN Keyboards
- add
- Jennifer CONDOS Guitare basse
- Mark HATCH Flugelhorn
- Marc Anthony THOMPSON Voix
- Jason MORAN Piano
- 1 Prelude: light no lamp
- 2 the man I keep hid
- 3 Channel
- 4 This is my favorite cage
- 5 Death to the storm
- 6 All blues hail Mary
- 7 Bellwether
- 8 Progress of love
- 9 Over her shoulder
- 10 Suit on a frame
- 11 Truce
- 12 Stars
- 13 Coda: light no lamp
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