- Ian BRUCE Voix, Guitare acoustique
- Maryssia LESSNAU Background vocals
- Jim YULE Guitare acoustique, Guitare électrique, Background vocals
- Jim YULE Drums
- Clark SORLEY Keyboards
- Andy McGLASSON Drums, Percussion
- Isobel HIRST Accordéon
- Harry KING Bagpipe
- 1 John
- 2 Factory life
- 3 My Eldorado
- 4 Classical music
- 5 Ghost of the chair
- 6 Farewell deep blue
- 7 No noise
- 8 This peaceful evening
- 9 I can play you anything
- 10 Black fog
- 11 Blodwen's dream
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