- Sean WATKINS Voix, Guitare, Basse
- Sean WATKINS Piano, Keyboards, Loops
- Sean WATKINS Orgue, Harmonium, Mandoline
- Duncan MOORE Drums
- Glenn KOTCHE Drums
- Gabe WITCHER Fiddle
- Sara WATKINS Fiddle
- Byron HOUSE Basse
- Jon BRION Piano
- Benmont TENCH Piano
- Jon FOREMAN Voix
- Rashad EGGLESTON Violoncelle
- Alison GOODING Violon
- Zeneba BOWERS Violon
- Judith ABLON Viola
- Matthew WALKER Violoncelle
- Byron HOUSE Basse
- Mark SCHATZ Basse
- Scott FRITZ Loops
- 1 Summer's coming
- 2 Starve them to death
- 3 I'm sorry
- 4 Happy new year
- 5 Hello... goodbye
- 6 Run away girl
- 7 I say nothing
- 8 Coffee
- 9 The sound of my crush
- 10 No lighted windows
- 11 Cammac
- 12 Roses never red
- 13 They sail away
- 14 Not that bad
- 15 Whipping boy
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