His first recording sessions in chronological order. All titles never before on CD. St.Louis Red Mike Bailey = John MacBailey.
- Blind John DAVIS Piano, Voix
- George BARNES Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- Blind John DAVIS Piano
- Ruby SMITH Voix
- Blind John DAVIS Guitare, Voix
- George BARNES
- UNKNOWN Contrebasse
- Blind John DAVIS Piano
- ST.LOUIS RED MIKE (JOHN MacBAILEY) Voix
- Lonnie JOHNSON (PROB.) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- 1 Jersey cow blues
- 2 Booze drinking Benny
- 3 Dream man blues
- 4 Selfish blues
- 5 'Lectric chair blues
- 6 Hard up blues
- 7 Flyin' mosquito blues
- 8 Draggin' my heart around
- 9 Alley woman blues
- 10 Got the blues so bad
- 11 Red Mike blues
- 12 Hell ain't but a mile and a quarter
- 13 Wash my hands nice and clean
- 14 Chimney higher
- 15 Gamblin' man blues
- 16 Just around the corner
- 17 I love my Josephine
- 18 Anna Lou breakdown
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