- M.C. TAYLOR
- Scott HIRSCH
- James KIM
- Joe ROGERS
- Tom HEYMAN
- Wendy ALLEN
- add
- Gene PARSONS Mandoline, Banjo, Guitare
- Pat CAMPBELL Drums
- David Graham TAYLOR Trompette
- Marc BOLIN Trombone
- Carrie CAMPBELL French horn
- Scott SOLTER Percussion
- 1 To see the fire
- 2 Rooster mountain
- 3 National lights
- 4 The lone palm
- 5 Fireworks
- 6 A.M. radio
- 7 Marlborough sound
- 8 Pearly gates
- 9 Fade out to little arrow
- 10 In a sugarpine bed
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