- 1 Bleecker & MacDougal
- 2 Blues on the ceiling
- 3 Sweet mama
- 4 Little bit of rain
- 5 Country boy
- 6 Other side to this life
- 7 Mississippi train
- 8 Travelin' shoes
- 9 The water is wide
- 10 Yonder comes the blues
- 11 Candy man
- 12 Handful of gimme
- 13 Gone again
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