- Norman BLAKE Guitare, Mandoline, Voix
- Tony RICE Guitare, Voix
- 1 New chance blues
- 2 Green light on the southern
- 3 I'm not sayin'
- 4 Texas gales
- 5 Ridge road gravel
- 6 Monroe's hornpipe
- 7 Last train from poor valley
- 8 New river train
- 9 Stoney point
- 10 Gonna lay down my old guitar
- 11 Little beggerman*Gilderoy
- 12 The shipyard apprentice
- 13 Medley: Fiddler's dram*Whiskey before breakfast
- 14 I'm comin' back but I don't know when
- 15
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