R'n'B. Live.
- Grady GAINES & THE TEXAS UPSETTERS:
- Grady GAINES Saxophone ténor
- Floyd ARCENEAUX Trompette
- David NEELY Trompette
- Paul David ROBERTS Trombone, Voix
- Joe MEDWICK Voix
- Big Robert SMITH Voix
- Joe Guitar HUGHES Guitare
- Fred GOFFNEY Rhythm guitar
- Teddy REYNOLDS Piano
- Michael DOGAN Guitare basse
- Johnny PERRY Drums
- 1 Grady's slow theme and introduction
- 2 Let your thing hand down
- 3 Lonesome saxophone
- 4 Miracle
- 5 I found a sure enuff good love
- 6 Grady's fast chaser theme
- 7 Introduction (Joe Medwick)
- 8 Don't cry no more
- 9 C.C. rider
- 10 If I don't get involved
- 11 I pity the fool
- 12 Introduction (Robert Smith)
- 13 Can't turn you loose
- 14 24 hours of the day
- 15 Driving wheel
- 16 Big Robert's strokin' too
- 17 Grady's slow theme
- 18 Midnight shuffle
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