- John COLTRANE Saxophone ténor
- Donald BYRD Trompette
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Louis HAYES Drums
- Freddie HUBBARD Trompette
- 1 Black pearls
- 2 Lover, come back to me
- 3 Sweet sapphire blues
- 4 The believer
- 5 Nakatini serenade
- 6 Do I love you because you're beautiful
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