- Michael GARRICK Piano, Harpsichord, Celesta
- Ian CARR Trompette, Flugelhorn
- Joe HARRIOTT Saxophone alto
- Don RENDELL Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Tony COE Saxophone ténor
- Dave GREEN Contrebasse
- Trevor TOMKINS Drums
- or
- Colin BARNES Drums
- 1 Webster's mood
- 2 Jazz for five
- 3 Good times
- 4 Spiders
- 5 Ursula
- 6 A jazz nativity
- 7 Black marigolds
- 8 What are little girls?
- 9 Carolling
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