- Neko CASE Voix
- Joey BURNS Guitare, Guitare acoustique, Orgue
- John CONVERTINO Drums
- Jon RAUHOUSE Banjo
- DALLAS GOOD Guitare
- Tom V. RAY Contrebasse
- Howe GELB Orgue
- Brian CONNELLY Guitare
- 1 Things that scare me
- 2 Deep red bells
- 3 Outro with Bess
- 4 Lady pilot
- 5 Tightly
- 6 Look for me (I'll be around)
- 7 Stinging velvet
- 8 Pretty girls
- 9 I missed the point
- 10 Blacklisted
- 11 I wish I was the moon
- 12 Runnin' out of fools
- 13 Ghost wring
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