Tracks 1 to 6 = LP UT5227.
- Cal TJADER Vibraphone
- Jpsé Chombo SILVA Saxophone ténor
- Vince GUARALDI Piano
- Al MCKIBBON Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Mongo SANTAMARIA Congas
- Cal TJADER
- Lonnie HEWITT Piano
- Victor VENEGAS Contrebasse
- Willie BOBO Drums, Timbales
- as above but add
- Rolando LOZANO Flûte
- Mongo SANTAMARIA Congas
- 1 Stompin' at the Savoy
- 2 I hadn't anyone till you
- 3 Bill B.
- 4 Blue and sentimental
- 5 I love Paris
- 6 A night in Tunisia
- 7 Autumn leaves
- 8 My romance
- 9 Theme from 'The bad and the beautiful
- 10 You stepped out of a dream
- 11 Raccoon straits
- 12 Mambo terrifico
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