- Michael HILL All guitars, Voix
- Colin JOHN Guitare, Slide guitar, Voix
- Bill MCCLELLAN Drums, Voix
- Guests:
- Hubert SUMLIN Guitare
- Vernon REID Guitare
- David BARNES Harmonica
- 1 Let the ladies have the floor
- 2 Black gold
- 3 By George!
- 4 New York doll
- 5 Specialization
- 6 Afraid of love
- 7 Fear itself
- 8 Mr Hubert Sumlin
- 9 Bad boy (sleep with anger)
- 10 Home I love
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