With Elvis Costello, Bruce Springsteen, Tom Waits, Jackson Browne, Bonnie Raitt and others.
- 1 Only the lonely
- 2 In dreams
- 3 Dream baby (How must long I dream)
- 4 Leah
- 5 Move on down the line
- 6 Crying
- 7 Mean woman blues
- 8 Running scared
- 9 Blue bayou
- 10 Candy man
- 11 Uptown
- 12 Ooby dooby
- 13 The comedians
- 14 All I can do is dream you
- 15 It's over
- 16 Oh pretty woman
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